科创板迎来一家“根正苗红”的CRO公司

这是医药行业漫长的资本寒冬。

2023年9月25日，万邦医药在创业板正式敲锣上市交易。此后，在超过大半年的时间内，沪深两大交易所再无医疗行业的公司挂牌上市。

近日，这尴尬的颗粒无收阶段终于被打破，科创板即将迎来一家“根正苗红”的CRO公司上市交易。

2024年5月15日，证监会公告，同意上海益诺思生物技术股份有限公司（简称，益诺思）首次公开发行股票并在科创板上市。

招股书显示，益诺思是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业。

作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一，益诺思与国际标准接轨，具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力。

公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块，其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。

根据Frost & Sullivan的统计，2021年度和2022年度，公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均在境内市场排名第三，已处于行业龙头地位。

据悉，益诺思选择的失第一套上市标准，即预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

财务方面，2021年、2022年、2023年，公司营业收入分别为人民币5.82亿元、8.63亿元和10.38亿元，分别实现净利润8452.01万元、1.18亿元和1.82亿元。

作为一家CRO公司，益诺思只能说有一定的特色，但是并不特别突出。

但是相比于国内大部分CRO公司由个人控股，益诺思的控股股东大有来头，这是一家“根正苗红的”CRO公司。

招股书显示，截至招股说明书签署日，国药集团直接持有益诺思622.3318万股股份，占发行人总股本的5.8858%。

同时，国药集团通过其下属全资子公司医工总院和国药投资间接持有益诺思3966.6044万股，占益诺思总股本的37.5147%。

也就是说，国药集团合计持有益诺思43.4005%的股份，实际支配的股份表决权超过30%，为公司实控人。

此外，截至IPO文件签署日，益诺思13位股东中，有7位属于国有股东，合计持股比例超过70%。

这7位国有股东分别为医工总院、张江生药基地、国药投资、国药集团、公共技术、浦东新产投、上海科创投。

根据公开披露信息，此次益诺思计划募资16.02亿元，其中，10.45亿元将用于益诺思总部及创新转化中心项目，3.57亿元用于高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目，另外2亿元补充流动资金。